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触摸屏业绩有望出现爆发性增长
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未来3年触摸屏需求保持高增长,而小尺寸触摸屏高成长趋势已经确定,触控手机是主要驱动力。预计2012年触摸屏总出货量(不含山寨市场)在10亿片以上,市场容量从2008年的36亿美元增长至80亿美元左右。同时,快速发展中的山寨市场将为触摸屏需求提供一个更大的想象空间。

    触控手机是目前小尺寸触摸屏的应用热点,调查机构盖特勒在3月份的最新研究报告中指出,2010年触控手机出货量将达到3.6亿部,预估到2013年,触控手机占全球手机出货量的比重将达到58%。以2012年全球手机出货量14亿部、触控手机渗透率40%保守测算,2012年手机用触摸屏出货量(不考虑山寨市场)约为5.6亿片,手机用触摸屏2009-2012年CAGR为37%。我们预计2012年手机用触摸屏出货量占全部触摸屏出货量的比重将从2009年的46%上升到56%,2012年全球合法市场触摸屏总出货量在10亿片左右。

    据iSuppli估算,2009年中国山寨手机出货量从2008年的1.01亿部激增43.6%至1.45亿部,相当于全球合法手机市场的13%。iSuppli预计中国山寨手机市场可能在2012年达到顶峰,届时出货量将近2亿部。山寨手机市场2008-2013年CAGR为11.7%,而同期正宗手机市场的CAGR仅有4.4%。

    中大尺寸触摸屏正从商用领域迈向消费电子领域。在iPad推出之前,中大尺寸触摸屏主要应用于ATM、POS、KIOSK等商用/公用领域,且主要采用电阻式、声波式、红外式等不适宜于便携消费电子的技术,我们认为iPad是中大尺寸触摸屏从商用领域迈向消费电子领域的标志性产品。如果将iPad的功能定位做一个简单拆分,我们有理由相信电子书、平板笔记本、游戏机、数码相框等领域的中大尺寸触摸屏应用,将有可能在未来几年获得快速增长。

    触摸屏产业链分布呈金字塔型,上游原材料专业化程度高、技术壁垒高,目前主要由美国、日本的知名公司把持;中游材料加工环节集中度次之;下游模组生产的集中度最低。结合对触摸屏市场发展形势的判断,我们认为在目前时点下,具备先发优势的模组厂商正好赶上市场需求爆发增长的最佳时机,并有望在未来竞争中保持一定的优势。


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